دایان مسیه به همراه دخترش سارا و دو خواهرش، کارمن و ژولی، در مزرعه ای در منطقه شرقی، نزدیک مرز آمریکا زندگی می کند. دایان پس از یک حادثه غم انگیز، دائما احساس خطر می کند و حتی فکر می کند خانه اش تسخیر شده است. آنژل که از رفتارهای دخترش نگران است، از فلوریدا بازمی‌گردد تا به دایان آرامش دهد و سعی کند دوباره اعضای خانواده را دور هم جمع کند. اما ...

زمانی که چند سفینه مرموز در نقاط مختلف کره زمین مستقر می شوند، ارتش آمریکا از دکتر زبان شناسی به نام "لوییس بنکس" برای فهمیدن هدف موجودات فضایی کمک می گیرد. دیگر کشورها فکر می کنند که این موجودات تهدیدی برای بشریت هستند و تصمیم دارند با آنها وارد جنگ شوند اما "لوییس" معتقد است آنها برای رساندن پیامی به زمین آمده اند و فقط باید زبان مشترکی برای ارتباط با آنها پیدا کرد و ...

فیلم از سه داستان تو در تو تشکیل شده‌است که در انتها به هم می‌پیوندند. فیلم با داستان یک شوالیه قرن شانزدهمی اسپانیایی به نام توماس (هیو جکمن) آغاز می‌شود. او در جنگلهای محل زندگی مایاها سرگردان است تا شیره افسانه‌ای درخت حیات را برای ملکه‌اش (راشل وایز) بیابد. داستان دوم و اصلی به زندگی دکتر تام کرئو (باز هم با بازی هیو جکمن) می‌پردازد که دیوانه وار به دنبال درمانی برای سرطان می‌گردد تا همسر دلبندش(ایز، با بازی راشل وایز) را از مرگ نجات دهد. در داستان سوم که در ذهن تام روایت می‌شود و بسیار سورئالیستی است تام را دنبال می‌کنیم که در فضا روان است، شناور بر جزیره کوچکی که تنها درختی کهنسال (نماد ایز در ذهن تام) در آن وجود دارد. آنها به سمت یک سحابی عازمند که زمانی (ایز) از آن به عنوان مکان آرامش سخن گفته بود ...

یک عکاس جوان برای انجام مأموریتی کاری در جامائیکا به سر می‌برد. این یک شوک فرهنگی بزرگ است! او که در ابتدا مضطرب و نگران است، بعداً به شدت مجذوب مردمی که ملاقات می‌کند، محله آن‌ها و موسیقی‌شان می‌شود.